قررت السعودية طرح مناقصة لإعادة شراء سندات بـ15.5 مليار دولار باستحقاقات حتى 2026، وحسبما كشف إفصاح بورصة لندن، أمس، فإن السعودية قدمت عرضاً لحاملي السندات الحالية لشرائها نقداً، وأنها قد تصدر سندات جديدة.

ووجهت وزارة المالية السعودية الدعوة لحاملي سنداتها التي تبلغ قيمتها 3 مليارات دولار المستحقة في عام 2023، وسندات بقيمة 4.5 مليار دولار مستحقة في أبريل 2025، وسندات بقيمة 2.5 مليار دولار مستحقة في أكتوبر 2025، وسندات بقيمة 5.5 مليار دولار مستحقة في عام 2026.

وأوضحت الوزارة أنها تعتزم إصدار سلسلة من السندات الجديدة المقومة بالدولار بسعر فائدة ثابت في إطار برنامجها العالمي المتوسط الأجل للأوراق المالية وكذلك صكوك جديدة دولارية تخضع لظروف السوق.

وقد أظهرت وثيقة مصرفية أن السعودية تلقت أمس، طلبات تتجاوز 7.5 مليار دولار، لشراء صكوك لأجل 6 سنوات وبأكثر من 9 مليارات لسندات لأجل 10 سنوات.

وكان السعر الاسترشادي الأولي نحو 135 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية للصكوك لأجل 6 أعوام، ونحو 180 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية للسندات لأجل 10 سنوات.