1.5 مليار صكوكاً من «الإسلامي للتنمية»
الاثنين / 27 / ذو القعدة / 1435 هـ الاثنين 22 سبتمبر 2014 02:24
وفاء باداود(جدة)
قام البنك الإسلامي للتنمية بتسعير صكوك بقيمة 1.5مليار دولار أمريكي، بأجل استحقاق مدته خمس سنوات، وعائد سنوي 2.111 في المئة، في إطار برنامج الإصدارات الصكوك متوسطة الأجل الخاصة بالبنك الذي يبلغ حجم البرنامج 10.0 مليار دولار أمريكي. وقام كل من إتش إس بي سي، بنك الخليج الأول، بنك أبوظبي الوطني،جي آي بي كابيتال، سيآيإمبي، ستاندرد تشارترد،ماي بنك، وناتيكسيس، بمهمة إدارة هذا الإصدار. وتم تعيين الأهلي كابيتال، بنك لندن والشرق الأوسط في بريطانيا كمدير، البنك المشارك في هذه الصفقة.
وأعرب الدكتور عبد العزيز الهنائي نائب الرئيس للمالية للبنك الذي ترأس الحملة الترويجية، عن سعادته بنتائج هذه الصفقة، وبدأ تسجيل طلبات الشراء يوم الأربعاء الماضي مع الإعلان عن التسعير الأولي الرسمي عند الساعة 13:30ظهرا بتوقيت لندن على مستوى 15 نقطة أساس فوق معدل أسعار المبادلة الخمسية للدولار الأمريكي، ما ساهم في توافد طلبات الشراء من المستثمرين، ما يقارب1.5مليار دولار أمريكي عبر مجموعة طلبات من نوعية عالية، بما في ذلك مستثمرين من المؤسسات الدولية من البلدان غير الأعضاء. وأضاف: أنه على الرغم من بيئة السوق المتقلبة، بسبب الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الأمريكي و استفتاء الاستقلال لأسكتلندا، جذبت هذه الصفقة اهتمام كبير من المستثمريين، ما سمح للبنك تحقيق تسعير جذاب.
وأعرب الدكتور عبد العزيز الهنائي نائب الرئيس للمالية للبنك الذي ترأس الحملة الترويجية، عن سعادته بنتائج هذه الصفقة، وبدأ تسجيل طلبات الشراء يوم الأربعاء الماضي مع الإعلان عن التسعير الأولي الرسمي عند الساعة 13:30ظهرا بتوقيت لندن على مستوى 15 نقطة أساس فوق معدل أسعار المبادلة الخمسية للدولار الأمريكي، ما ساهم في توافد طلبات الشراء من المستثمرين، ما يقارب1.5مليار دولار أمريكي عبر مجموعة طلبات من نوعية عالية، بما في ذلك مستثمرين من المؤسسات الدولية من البلدان غير الأعضاء. وأضاف: أنه على الرغم من بيئة السوق المتقلبة، بسبب الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الأمريكي و استفتاء الاستقلال لأسكتلندا، جذبت هذه الصفقة اهتمام كبير من المستثمريين، ما سمح للبنك تحقيق تسعير جذاب.