قالت شركة المراعي السعودية أمس إنها توصلت إلى اتفاق لشراء كل أسهم شركة حائل للتنمية الزراعية «هادكو» ما يوسع نطاق نشاطها في مجال تجارة الدواجن.
وذكرت المراعي أكبر شركة في الخليج لمنتجات الألبان في بيان أن العرض المقبول يقدر قيمة أسهم هادكو بواقع 30.1 ريال (8.03 دولار) للسهم وهو ما يزيد بنسبة 3.4 في المائة عن سعر إغلاق السهم أمس الأول.
ومقابل كل خمسة أسهم في هادكو سيحصل المساهمون على سهم واحد جديد في المراعي و2.5 ريال. ويعني هذا أن المراعي ستصدر ستة ملايين سهم جديد بزيادة 5.5 في المائة في رأس المال.
وقالت المراعي «هذه الصفقة تقدر قيمة شركة هادكو بنحو 949.5 مليون ريال سعودي».
ويملك أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان المشكلة من مجلس الإدارة، والإداريون في شركة المراعي أسهم هادكو التالية:
عضو مجلس إدارة: وأعضاء اللجان إبراهيم حسن محمد المدهون 100 سهم، وبنسبة 0.00 في المائة.
عبدالرحمن بن عبدالعزيز المهنا 65.000 سهم، وبنسبة 0.22 في المائة.
د. ماجد عبدالله القصبي 260.028 سهم، وبنسبة 0.87 في المائة.
موسى عمران العمران 100 سهم، وبنسبة 0.00 في المائة.
الإجمالي أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان 325.228 سهم، وبنسبة 1.08 في المائة.
الإداريون
عبد الرحمن الفضلي 1.000، وبنسبة 0.00 في المائة.
أندرو ماكي 67.562 سهم، وبنسبة 0.23 في المائة.
جورج شوردريت 30.000 سهم، وبنسبة 0.10 في المائة.
الإجمالي الإداريون 98.562 سهم، وبنسبة 0.33 في المائة.
الإجمالي الإداريون وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان 423.790 سهم، وبنسبة 1.41 في المائة.
تمويل الصفقة
ستقوم شركة المراعي بتقديم المقابل النقدي واجب السداد بموجب الصفقة من مواردها الخاصة، تؤكد شركة مورغان ستانلي السعودية أن شركة المراعي لديها الموارد الكافية للوفاء بكامل مبلغ المقابل النقدي الواجب السداد بموجب شروط هذه الصفقة.
شروط الصفقة:
تخضع الصفقة (من تاريخ الإعلان) لعدد من الشروط منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
1.استحواذ شركة المراعي لكامل أسهم رأس المال المصدرة من شركة هادكو.
2.إقرار الصفقة من قبل مساهمي هادكو في اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة هادكو.
3.المصادقة خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة المراعي (أو في أي اجتماع مؤجل عن هذا الاجتماع) على كافة القرارات اللازمة لـ (1) إقرار شروط الصفقة، والمقابل النقدي ذي الصلة الذي سيتسلمه مساهمو هادكو من شركة المراعي؛ و(2) إقرار، وتمويل، وتنفيذ، وتطبيق الصفقة، والاستحواذ على كامل أسهم رأس المال الصادرة عن شركة هادكو؛ و(3) إقرار زيادة أسهم رأس مال شركة المراعي؛ و(4) منح الصلاحيات اللازمة لاستحداث وتوزيع حصص أسهم المراعي الجديدة.
4.توصية مجلس إدارة شركة هادكو بتصويت مساهمي هادكو لصالح قرارات شركة هادكو، وعدم سحب هذه التوصية أو تعديلها سلبا.
5.إتمام الصفقة قبل الموعد الأخير.
6.عدم إلغاء اتفاقية الصفقة من قبل شركة المراعي أو هادكو عقب إرسال إخطار كتابي للطرف الآخر في أي وقت في حال فشل الطرف الآخر في الالتزام بأي من شروط اتفاقية الصفقة، أو أي من القوانين والأنظمة السارية.
7.الموافقة على الصفقة من قبل هيئة السوق المالية، والموافقة على طلبات إدراج أسهم المراعي الجديدة في السوق المالية السعودية (تداول) من قبل السوق المالية السعودية (تداول)، وهيئة السوق المالية، وقبول إدراج وتداول أسهم المراعي الجديدة في السوق المالية السعودية (تداول) وفقا لقواعد التسجيل والإدراج.
وإضافة إلى الشروط الموضحة أعلاه، تعتبر «زيادة رأس المال» هي الزيادة المقترحة في حصة رأس مال شركة المراعي من 1.090.000.000 ريال سعودي إلى 1.150.000.000 ريال سعودي عند إصدار أسهم المراعي الجديدة.
وذكرت المراعي أكبر شركة في الخليج لمنتجات الألبان في بيان أن العرض المقبول يقدر قيمة أسهم هادكو بواقع 30.1 ريال (8.03 دولار) للسهم وهو ما يزيد بنسبة 3.4 في المائة عن سعر إغلاق السهم أمس الأول.
ومقابل كل خمسة أسهم في هادكو سيحصل المساهمون على سهم واحد جديد في المراعي و2.5 ريال. ويعني هذا أن المراعي ستصدر ستة ملايين سهم جديد بزيادة 5.5 في المائة في رأس المال.
وقالت المراعي «هذه الصفقة تقدر قيمة شركة هادكو بنحو 949.5 مليون ريال سعودي».
ويملك أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان المشكلة من مجلس الإدارة، والإداريون في شركة المراعي أسهم هادكو التالية:
عضو مجلس إدارة: وأعضاء اللجان إبراهيم حسن محمد المدهون 100 سهم، وبنسبة 0.00 في المائة.
عبدالرحمن بن عبدالعزيز المهنا 65.000 سهم، وبنسبة 0.22 في المائة.
د. ماجد عبدالله القصبي 260.028 سهم، وبنسبة 0.87 في المائة.
موسى عمران العمران 100 سهم، وبنسبة 0.00 في المائة.
الإجمالي أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان 325.228 سهم، وبنسبة 1.08 في المائة.
الإداريون
عبد الرحمن الفضلي 1.000، وبنسبة 0.00 في المائة.
أندرو ماكي 67.562 سهم، وبنسبة 0.23 في المائة.
جورج شوردريت 30.000 سهم، وبنسبة 0.10 في المائة.
الإجمالي الإداريون 98.562 سهم، وبنسبة 0.33 في المائة.
الإجمالي الإداريون وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان 423.790 سهم، وبنسبة 1.41 في المائة.
تمويل الصفقة
ستقوم شركة المراعي بتقديم المقابل النقدي واجب السداد بموجب الصفقة من مواردها الخاصة، تؤكد شركة مورغان ستانلي السعودية أن شركة المراعي لديها الموارد الكافية للوفاء بكامل مبلغ المقابل النقدي الواجب السداد بموجب شروط هذه الصفقة.
شروط الصفقة:
تخضع الصفقة (من تاريخ الإعلان) لعدد من الشروط منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
1.استحواذ شركة المراعي لكامل أسهم رأس المال المصدرة من شركة هادكو.
2.إقرار الصفقة من قبل مساهمي هادكو في اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة هادكو.
3.المصادقة خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة المراعي (أو في أي اجتماع مؤجل عن هذا الاجتماع) على كافة القرارات اللازمة لـ (1) إقرار شروط الصفقة، والمقابل النقدي ذي الصلة الذي سيتسلمه مساهمو هادكو من شركة المراعي؛ و(2) إقرار، وتمويل، وتنفيذ، وتطبيق الصفقة، والاستحواذ على كامل أسهم رأس المال الصادرة عن شركة هادكو؛ و(3) إقرار زيادة أسهم رأس مال شركة المراعي؛ و(4) منح الصلاحيات اللازمة لاستحداث وتوزيع حصص أسهم المراعي الجديدة.
4.توصية مجلس إدارة شركة هادكو بتصويت مساهمي هادكو لصالح قرارات شركة هادكو، وعدم سحب هذه التوصية أو تعديلها سلبا.
5.إتمام الصفقة قبل الموعد الأخير.
6.عدم إلغاء اتفاقية الصفقة من قبل شركة المراعي أو هادكو عقب إرسال إخطار كتابي للطرف الآخر في أي وقت في حال فشل الطرف الآخر في الالتزام بأي من شروط اتفاقية الصفقة، أو أي من القوانين والأنظمة السارية.
7.الموافقة على الصفقة من قبل هيئة السوق المالية، والموافقة على طلبات إدراج أسهم المراعي الجديدة في السوق المالية السعودية (تداول) من قبل السوق المالية السعودية (تداول)، وهيئة السوق المالية، وقبول إدراج وتداول أسهم المراعي الجديدة في السوق المالية السعودية (تداول) وفقا لقواعد التسجيل والإدراج.
وإضافة إلى الشروط الموضحة أعلاه، تعتبر «زيادة رأس المال» هي الزيادة المقترحة في حصة رأس مال شركة المراعي من 1.090.000.000 ريال سعودي إلى 1.150.000.000 ريال سعودي عند إصدار أسهم المراعي الجديدة.