أعلنت أرامكو السعودية، اليوم (الأربعاء)، عن تحديد سعر الطرح الأولي لسنداتها بقيمة 12 مليار دولار أمريكي، ويتضمن هذا الطرح خمس دفعات ذات أولوية وغير مضمونة، وذلك من خلال البرنامج العالمي للسندات متوسطة الأجل الخاص بأرامكو السعودية.
وتتضمن الدفعات، مليار دولار أمريكي من السندات ذات الأولوية بعائد قدره 2.750% مستحقة في عام 2022، ومليارين دولار أمريكي من السندات ذات الأولوية بعائد قدره 2.875% مستحقة في عام 2024، و3 مليارات دولار أمريكي من السندات ذات الأولوية بعائد قدره 3.500% مستحقة في عام 2029، و3 مليارات دولار أمريكي من السندات ذات الأولوية بعائد قدره 4.250% مستحقة في عام 2039، و3 مليارات دولار أمريكي من السندات ذات الأولوية بعائد قدره 4.375% مستحقة في عام 2049، ويشار إليها مجتمعةً بـ«السندات».
ومن المتوقع أن يكتمل الطرح، الذي يخضع لشروط اكتمال معتادة، بتاريخ 16 أبريل 2019، وسوف تكون السندات مقبولة للتداول في السوق المالية المنتظمة في لندن، ومدرجة في القائمة الرسمية لدى هيئة الإدراج بالمملكة المتحدة.
وتتضمن الدفعات، مليار دولار أمريكي من السندات ذات الأولوية بعائد قدره 2.750% مستحقة في عام 2022، ومليارين دولار أمريكي من السندات ذات الأولوية بعائد قدره 2.875% مستحقة في عام 2024، و3 مليارات دولار أمريكي من السندات ذات الأولوية بعائد قدره 3.500% مستحقة في عام 2029، و3 مليارات دولار أمريكي من السندات ذات الأولوية بعائد قدره 4.250% مستحقة في عام 2039، و3 مليارات دولار أمريكي من السندات ذات الأولوية بعائد قدره 4.375% مستحقة في عام 2049، ويشار إليها مجتمعةً بـ«السندات».
ومن المتوقع أن يكتمل الطرح، الذي يخضع لشروط اكتمال معتادة، بتاريخ 16 أبريل 2019، وسوف تكون السندات مقبولة للتداول في السوق المالية المنتظمة في لندن، ومدرجة في القائمة الرسمية لدى هيئة الإدراج بالمملكة المتحدة.