قالت مصادر مطلعة إن السعودية فوضت جولدمان ساكس وسوسيتيه جنرال للمساعدة في ترتيب لقاءات مع مستثمري أدوات الدخل الثابت في أوروبا، ما قد يمهد الطريق أمام إصدار المملكة لأول سندات مقومة باليورو.
وبدأت الرياض في إصدار سندات دولية في 2016، ومنذ ذلك الحين أصبحت المملكة أحد أكبر مصدري السندات الدولية في العالم، إذ باعت سندات مقومة بالدولار بنحو 60 مليار دولار.
كان وزير المالية محمد الجدعان قال في أبريل إن المملكة تدرس إصدار أول سنداتها المقومة باليورو هذا العام، مع تطلعها إلى تنويع قاعدتها التمويلية.
وأكد رئيس مكتب إدارة الدين العام التابع لوزارة المالية في مقابلة مع «رويترز» الشهر الماضي إن المملكة تتطلع لإصدار محتمل لسندات باليورو في إطار إستراتيجيتها للدين متوسطة الأجل.
ولم يرد مكتب إدارة الدين العام وجولدمان ساكس وسوسيتيه جنرال على طلبات بالتعقيب على اللقاءات المزمعة مع المستثمرين.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت اللقاءات ستقود إلى إصدار فعلي لسندات مقومة باليورو من عدمه، لكن أحد المصادر المطلعة قال إن الإصدار أمر مرجح.
وتابع: «ليست جولة ترويجية غير مرتبطة بصفقة وكذلك ليست إعلانا عن صفقة إنها بين هذا وذاك».
وما يطلق عليها جولة ترويجية غير مرتبطة بصفقة هي لقاءات مع المستثمرين لا ترتبط بإصدار معين.
وقال مصدر ثان إن اللقاءات ستبدأ اليوم (الإثنين) 17 يونيو في لندن، على أن تنتهي في الـ25 من الشهر نفسه في ميونيخ.
وسيلتقي ممثلون عن الحكومة السعودية أيضا خلال الجولة بمستثمرين في باريس وزوريخ وميلانو وأمستردام ولاهاي وفرانكفورت.
وتخطط السعودية، الحاصلة على تصنيف A1 من موديز، وA+ من فيتش، أيضا لإصدار صكوك دولية بما يصل إلى 5 مليارات دولار في الربع الثالث هذا العام، حسبما قال رئيس مكتب إدارة الدين العام لـ«رويترز».
وفي يناير، جمعت السعودية 7.5 مليار دولار من بيع سندات اجتذبت طلبا تجاوز 27.5 مليار دولار.
وبدأت الرياض في إصدار سندات دولية في 2016، ومنذ ذلك الحين أصبحت المملكة أحد أكبر مصدري السندات الدولية في العالم، إذ باعت سندات مقومة بالدولار بنحو 60 مليار دولار.
كان وزير المالية محمد الجدعان قال في أبريل إن المملكة تدرس إصدار أول سنداتها المقومة باليورو هذا العام، مع تطلعها إلى تنويع قاعدتها التمويلية.
وأكد رئيس مكتب إدارة الدين العام التابع لوزارة المالية في مقابلة مع «رويترز» الشهر الماضي إن المملكة تتطلع لإصدار محتمل لسندات باليورو في إطار إستراتيجيتها للدين متوسطة الأجل.
ولم يرد مكتب إدارة الدين العام وجولدمان ساكس وسوسيتيه جنرال على طلبات بالتعقيب على اللقاءات المزمعة مع المستثمرين.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت اللقاءات ستقود إلى إصدار فعلي لسندات مقومة باليورو من عدمه، لكن أحد المصادر المطلعة قال إن الإصدار أمر مرجح.
وتابع: «ليست جولة ترويجية غير مرتبطة بصفقة وكذلك ليست إعلانا عن صفقة إنها بين هذا وذاك».
وما يطلق عليها جولة ترويجية غير مرتبطة بصفقة هي لقاءات مع المستثمرين لا ترتبط بإصدار معين.
وقال مصدر ثان إن اللقاءات ستبدأ اليوم (الإثنين) 17 يونيو في لندن، على أن تنتهي في الـ25 من الشهر نفسه في ميونيخ.
وسيلتقي ممثلون عن الحكومة السعودية أيضا خلال الجولة بمستثمرين في باريس وزوريخ وميلانو وأمستردام ولاهاي وفرانكفورت.
وتخطط السعودية، الحاصلة على تصنيف A1 من موديز، وA+ من فيتش، أيضا لإصدار صكوك دولية بما يصل إلى 5 مليارات دولار في الربع الثالث هذا العام، حسبما قال رئيس مكتب إدارة الدين العام لـ«رويترز».
وفي يناير، جمعت السعودية 7.5 مليار دولار من بيع سندات اجتذبت طلبا تجاوز 27.5 مليار دولار.