الرميان والناصر خلال المؤتمر الصحفي لإعلان طرح أرامكو للاكتتاب.
ياسر الرميان
أمين الناصر
كشف رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية ياسر الرميان، حصول الشركة على موافقة السوق المالية لطرح أسهمها للاكتتاب العام لتصبح شركة مدرجة بـ«تداول» لبدء عملية الاكتتاب العام للشركة رسميا، لافتا إلى أن أرامكو السعودية ستصبح شركة مدرجة ستضم مساهمين جددا إلى جانب المالك الرئيسي.
ووصف خلال مؤتمر صحفي عقد أمس (الأحد) بمقر الشركة بالظهران، عملية الطرح باليوم التاريخي وهو بالغ الأهمية للمملكة في ظل القيادة الرشيدة، مؤكدا أن أرامكو حريصة على النمو والريادة في مجال أعمالها، مشيرا إلى أن رؤية أرامكو أن تصبح أكبر شركة متكاملة للطاقة والكيميائيات في العالم، بحيث تمارس أعمالها بطريقة آمنة ومستدامة.
وأوضح أن الطرح الأولي لأرامكو السعودية يعد خطوة مهمة في سبيل رؤية المملكة 2030، إضافة للمساهمة في إكمال المبادرات المحددة في برنامج التحول الوطني، مؤكدا أن إدراج الشركة في «تداول» دليل على متانتها الدولية في الأسواق المالية، مشيرا إلى أن المملكة أصبحت أكثر جاذبية للمستثمرين الأفراد والمؤسسات، مؤكدا أن أرامكو كشركة مدرجة ستصبح مصدر فخر واعتزاز كبيرين، مرحبا بالمساهمين الجدد بقوله «مرحبا بالمساهمين الجدد».
وأشار إلى أن أرامكو تتمتع بإطار حوكمة قوي، مضيفا أن تقرير منتدى الاقتصاد الدولي وضع المملكة في المرتبة الأولى من ناحية الحوكمة بالنسبة للأسواق المالية، مؤكدا أن الشركة استطاعت الحصول على الموافقة في الإدراج بعد أسبوعين تقريبا، حيث قامت بتلبية جميع المتطلبات الخاصة بعملية الطرح الأولي، مشيرا إلى أن الشركة شكلت فريقا متخصصا لتوفير جميع المعلومات الدقيقة لعملية الطرح وذلك قبل عام تقريبا، لافتا إلى أن الشركة تتبنى معايير عالمية لرفع الكفاءة التشغيلية والانتظام والأداء المالي، مضيفا أن الشركة حققت سجلا مميزا من الإنجازات، مبينا أن عملية الطرح باتت الفرصة مواتية لمساهمين جدد لقطع ثمار أرامكو في تحقيق قيمة، مؤكدا عدم تحديد نسبة المستثمرين الأجانب حتى الآن، مؤكدا أن تحديد سعر علاوة الإصدار سيتم تحديدها بعد الانتهاء من سجل الأوامر للمؤسسات المالية.
وأكد أن الشركة تعزز الدور المحوري للمملكة في الاقتصاد العالمي وتساعد في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة والمحافظة على تأمين الإمدادات للأسواق، مشيرا إلى أن الشركة ظلت طوال السنوات الماضية في المحافظة على النمو الاقتصادي والازدهار في المملكة من خلال المساهمات الضريبية المستقرة والموثوق بها، إضافة لخلق فرص العمل ودعم النمو المستمر لسلسلة التوريد المحلية ذات المستوى العالمي.
وتحفظ على تحديد موعد محدد لعملية الطرح بقوله «لا نستطيع تحديد الموعد بشكل دقيق»، لافتا إلى أن الأيام الـ10 القادمة ستبدأ عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات المالية، بحيث سيتم خلالها تحديد سعر الطرح. مضيفا، بعد تحديد سعر الطرح بنحو 14 يوما ستبدأ المؤسسات العالمية لتحديد السعر، مما يساعد على تحديد سعر الاكتتاب، بحيث سيبدأ الطرح بنحو 5- 7 أيام، مبينا أن نية طرح الشركة ليست جديدة وهي فكرة قديمة، مؤكدا أن الوقت الحالي يمثل أحسن فرصة للبدء في عملية الإدراج.
بدوره، أوضح رئيس أرامكو السعودية المهندس أمين الناصر، أن الإعلان عن إدراج الشركة في «تداول» تاريخي، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على تقديم مستوى غير مسبوق من الفرص لمنح المواطنين وكافة المستثمرين الحق للامتلاك المباشر لجزء من الشركة، مضيفا أن أرامكو تعتبر أكبر شركة متكاملة للنفط والغاز في العالم، مؤكدا أن أرامكو تعتبر الشركة الرائدة الأكثر استقرارا وموثوقية في توريد الطاقة للعالم بطريقة آمنة ومستدامة.
وذكر أن القاعدة المالية للشركة قوية ومرنة ومتميزة بفضل منهجها الصارم في تأسيس رأس المال وتطبيق الضوابط المالية، مبينا أن الموارد البشرية بالشركة أغلى الموارد، لافتا إلى أن الشركة تعمل على خلق قيمة طويلة الأجل رغم تقلب أسعار النفط، من خلال استغلال الفرص، مما ينعكس على منهجية الشركة في توزيع الأرباح، كاشفا عن نية الشركة توزيع أرباح بمقدار لا يقل عن 75 مليار دولار على المساهمين لعام 2020، إضافة إلى توزيع أرباح خاصة مختلفة، مبينا أن الدولة ستتنازل متى اقتضت الضرورة عن حقها في استلام الأرباح النقدية لمدة 5 سنوات اعتبارا من 2020، بهدف تمكين الشركة من دفع الحد الأدني للتوزيعات الربع سنوية للمساهمين، مبينا أن الشركة عقدت اجتماعات مع المستثمرين في لندن ونيويورك في الأسبوع الماضي بشأن عملية الإدراج، فضلا عن اجتماعات مماثلة مع المستثمرين السعوديين في العديد من المدن بالمملكة، مضيفا أن الشركة ستوفر الكثير من المعلومات بكل شفافية مما يساعد المستثمرين على التحليل سواء في الداخل أو الأسواق العالمية، مؤكدا أن عملية الإدراج ستعزز مكانة الشركة على الصعيد العالمي.
وأشار إلى أن أرامكو ستتخذ العام الأول ركيزة لدعم ونمو الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن الشركة تضطلع باستراتيجية طويلة الأجل، بهدف تعظيم القيمة لعملائها وشركائها ومساهمها الرئيس المتمثل في الدولة، مضيفا أن صافي الأرباح للشركة في عام 2018 بلغ 111 مليار دولار.
تعديل شروط سداد صفقة الاستحواذ على 70 % من «سابك»
أعلنت شركة «أرامكو السعودية»، أنها اتفقت مع صندوق الاستثمارات العامة، على تعديل شروط السداد لصفقة الاستحواذ على ما نسبته 70 % من الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» والبالغة قيمتها 69.1 مليار دولار.
وقالت الشركة، إنه بموجب التعديلات الجديدة، سيتم دفع 36% من قيمة الصفقة نقداً، مع تعديل المبلغ لمراعاة نفقات معينة عند إتمام عملية البيع، وسيتم دفع المبلغ المتبقي والبالغة نسبته 64% من ثمن الشراء في صورة قرض مقدم من البائع.
وأشارت إلى أن هذا القرض المقدم من البائع سيكون مضمونا بـ4 سندات لأمر مستقلة صادرة عن «أرامكو السعودية» لصالح «صندوق الاستثمارات العامة».
وبينت الشركة أنه بناء على تعديل اتفاقية شراء الحصص ستدفع الشركة عائد قرض إلى الصندوق في تاريخ الاتمام (المتوقع في النصف الأول لعام 2020) في شكل دفعة نقدية تساوي 500 مليون دولار وإصدار 5 سندات لأمر إضافية بقيمة إجمالية يبلغ قدرها 2.5 مليار دولار.
ماهي خطوات الاكتتاب للأفراد
الاستعداد للاكتتاب عبر التأكد من وجود حساب جار مفعل في أي من البنوك المشاركة، القيام بزيارة الموقع الالكتروني: ipo.saudiaramco.com وذلك للاطلاع على المعلومات المتعلقة بالطرح الأولي وطريقة التقدم بطلب الاكتتاب مباشرة عبر البنك الذي تتعامل معه، تحديد القرار الاستثماري عبر الاطلاع على نشرة الإصدار ومناقشة القرار مع المستشار المالي الخاص بك مع تحديد المبلغ الذي ترغب استثماره وفق الحد الأعلى للنطاق السعري المحدد وفي حال كان السعر أقل فيمكن استرداد الفائض أو شراء المزيد من الأسهم، تخصيص الأسهم المطروحة ويحدد المستوى الإجمالي للطلب ما إذا كنت ستحصل على كامل الأسهم التي حددتها في طلب الاكتتاب أم لا، وسوف تتم إعادة فائض الاكتتاب لك دون خصم أو استقطاعات، الإدراج والتداول ويمكن مراقبة سعر شركة أرامكو السعودية بمجرد بدء عملية التداول.
«تداول» جاهزة لاستقبال «أرامكو»
قال المدير التنفيذي لتداول المهندس خالد بن عبدالله الحصان، إن السوق السعودية وجميع أنظمتها جاهزة لاستقبال اكتتاب «أرامكو السعودية»، أكبر عملية طرح في تاريخ الأسواق المالية، والذي سيشكل علامة فارقة في تاريخ السوق المالية ويرسخ مكانتها بين الأسواق المالية العالمية.
وأضاف في بيان لـ«تداول»: فخورون باختيار شركة أرامكو السعودية للسوق المالية السعودية وجهةً لطرح وإدراج أسهمها.
وبين أن طرح شركة أرامكو السعودية يمثل محطة مهمة في تاريخ السوق المالية السعودية وخطوة إستراتيجية نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وأضاف قائلاً: «سنعمل بكل جهد إلى جانب شركائنا في السوق المالية السعودية على إنجاح هذا الطرح والإدراج وتعزيز مكانة السوق المالية السعودية سوقاً رائدة عالمياً».
ووصف خلال مؤتمر صحفي عقد أمس (الأحد) بمقر الشركة بالظهران، عملية الطرح باليوم التاريخي وهو بالغ الأهمية للمملكة في ظل القيادة الرشيدة، مؤكدا أن أرامكو حريصة على النمو والريادة في مجال أعمالها، مشيرا إلى أن رؤية أرامكو أن تصبح أكبر شركة متكاملة للطاقة والكيميائيات في العالم، بحيث تمارس أعمالها بطريقة آمنة ومستدامة.
وأوضح أن الطرح الأولي لأرامكو السعودية يعد خطوة مهمة في سبيل رؤية المملكة 2030، إضافة للمساهمة في إكمال المبادرات المحددة في برنامج التحول الوطني، مؤكدا أن إدراج الشركة في «تداول» دليل على متانتها الدولية في الأسواق المالية، مشيرا إلى أن المملكة أصبحت أكثر جاذبية للمستثمرين الأفراد والمؤسسات، مؤكدا أن أرامكو كشركة مدرجة ستصبح مصدر فخر واعتزاز كبيرين، مرحبا بالمساهمين الجدد بقوله «مرحبا بالمساهمين الجدد».
وأشار إلى أن أرامكو تتمتع بإطار حوكمة قوي، مضيفا أن تقرير منتدى الاقتصاد الدولي وضع المملكة في المرتبة الأولى من ناحية الحوكمة بالنسبة للأسواق المالية، مؤكدا أن الشركة استطاعت الحصول على الموافقة في الإدراج بعد أسبوعين تقريبا، حيث قامت بتلبية جميع المتطلبات الخاصة بعملية الطرح الأولي، مشيرا إلى أن الشركة شكلت فريقا متخصصا لتوفير جميع المعلومات الدقيقة لعملية الطرح وذلك قبل عام تقريبا، لافتا إلى أن الشركة تتبنى معايير عالمية لرفع الكفاءة التشغيلية والانتظام والأداء المالي، مضيفا أن الشركة حققت سجلا مميزا من الإنجازات، مبينا أن عملية الطرح باتت الفرصة مواتية لمساهمين جدد لقطع ثمار أرامكو في تحقيق قيمة، مؤكدا عدم تحديد نسبة المستثمرين الأجانب حتى الآن، مؤكدا أن تحديد سعر علاوة الإصدار سيتم تحديدها بعد الانتهاء من سجل الأوامر للمؤسسات المالية.
وأكد أن الشركة تعزز الدور المحوري للمملكة في الاقتصاد العالمي وتساعد في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة والمحافظة على تأمين الإمدادات للأسواق، مشيرا إلى أن الشركة ظلت طوال السنوات الماضية في المحافظة على النمو الاقتصادي والازدهار في المملكة من خلال المساهمات الضريبية المستقرة والموثوق بها، إضافة لخلق فرص العمل ودعم النمو المستمر لسلسلة التوريد المحلية ذات المستوى العالمي.
وتحفظ على تحديد موعد محدد لعملية الطرح بقوله «لا نستطيع تحديد الموعد بشكل دقيق»، لافتا إلى أن الأيام الـ10 القادمة ستبدأ عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات المالية، بحيث سيتم خلالها تحديد سعر الطرح. مضيفا، بعد تحديد سعر الطرح بنحو 14 يوما ستبدأ المؤسسات العالمية لتحديد السعر، مما يساعد على تحديد سعر الاكتتاب، بحيث سيبدأ الطرح بنحو 5- 7 أيام، مبينا أن نية طرح الشركة ليست جديدة وهي فكرة قديمة، مؤكدا أن الوقت الحالي يمثل أحسن فرصة للبدء في عملية الإدراج.
بدوره، أوضح رئيس أرامكو السعودية المهندس أمين الناصر، أن الإعلان عن إدراج الشركة في «تداول» تاريخي، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على تقديم مستوى غير مسبوق من الفرص لمنح المواطنين وكافة المستثمرين الحق للامتلاك المباشر لجزء من الشركة، مضيفا أن أرامكو تعتبر أكبر شركة متكاملة للنفط والغاز في العالم، مؤكدا أن أرامكو تعتبر الشركة الرائدة الأكثر استقرارا وموثوقية في توريد الطاقة للعالم بطريقة آمنة ومستدامة.
وذكر أن القاعدة المالية للشركة قوية ومرنة ومتميزة بفضل منهجها الصارم في تأسيس رأس المال وتطبيق الضوابط المالية، مبينا أن الموارد البشرية بالشركة أغلى الموارد، لافتا إلى أن الشركة تعمل على خلق قيمة طويلة الأجل رغم تقلب أسعار النفط، من خلال استغلال الفرص، مما ينعكس على منهجية الشركة في توزيع الأرباح، كاشفا عن نية الشركة توزيع أرباح بمقدار لا يقل عن 75 مليار دولار على المساهمين لعام 2020، إضافة إلى توزيع أرباح خاصة مختلفة، مبينا أن الدولة ستتنازل متى اقتضت الضرورة عن حقها في استلام الأرباح النقدية لمدة 5 سنوات اعتبارا من 2020، بهدف تمكين الشركة من دفع الحد الأدني للتوزيعات الربع سنوية للمساهمين، مبينا أن الشركة عقدت اجتماعات مع المستثمرين في لندن ونيويورك في الأسبوع الماضي بشأن عملية الإدراج، فضلا عن اجتماعات مماثلة مع المستثمرين السعوديين في العديد من المدن بالمملكة، مضيفا أن الشركة ستوفر الكثير من المعلومات بكل شفافية مما يساعد المستثمرين على التحليل سواء في الداخل أو الأسواق العالمية، مؤكدا أن عملية الإدراج ستعزز مكانة الشركة على الصعيد العالمي.
وأشار إلى أن أرامكو ستتخذ العام الأول ركيزة لدعم ونمو الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن الشركة تضطلع باستراتيجية طويلة الأجل، بهدف تعظيم القيمة لعملائها وشركائها ومساهمها الرئيس المتمثل في الدولة، مضيفا أن صافي الأرباح للشركة في عام 2018 بلغ 111 مليار دولار.
تعديل شروط سداد صفقة الاستحواذ على 70 % من «سابك»
أعلنت شركة «أرامكو السعودية»، أنها اتفقت مع صندوق الاستثمارات العامة، على تعديل شروط السداد لصفقة الاستحواذ على ما نسبته 70 % من الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» والبالغة قيمتها 69.1 مليار دولار.
وقالت الشركة، إنه بموجب التعديلات الجديدة، سيتم دفع 36% من قيمة الصفقة نقداً، مع تعديل المبلغ لمراعاة نفقات معينة عند إتمام عملية البيع، وسيتم دفع المبلغ المتبقي والبالغة نسبته 64% من ثمن الشراء في صورة قرض مقدم من البائع.
وأشارت إلى أن هذا القرض المقدم من البائع سيكون مضمونا بـ4 سندات لأمر مستقلة صادرة عن «أرامكو السعودية» لصالح «صندوق الاستثمارات العامة».
وبينت الشركة أنه بناء على تعديل اتفاقية شراء الحصص ستدفع الشركة عائد قرض إلى الصندوق في تاريخ الاتمام (المتوقع في النصف الأول لعام 2020) في شكل دفعة نقدية تساوي 500 مليون دولار وإصدار 5 سندات لأمر إضافية بقيمة إجمالية يبلغ قدرها 2.5 مليار دولار.
ماهي خطوات الاكتتاب للأفراد
الاستعداد للاكتتاب عبر التأكد من وجود حساب جار مفعل في أي من البنوك المشاركة، القيام بزيارة الموقع الالكتروني: ipo.saudiaramco.com وذلك للاطلاع على المعلومات المتعلقة بالطرح الأولي وطريقة التقدم بطلب الاكتتاب مباشرة عبر البنك الذي تتعامل معه، تحديد القرار الاستثماري عبر الاطلاع على نشرة الإصدار ومناقشة القرار مع المستشار المالي الخاص بك مع تحديد المبلغ الذي ترغب استثماره وفق الحد الأعلى للنطاق السعري المحدد وفي حال كان السعر أقل فيمكن استرداد الفائض أو شراء المزيد من الأسهم، تخصيص الأسهم المطروحة ويحدد المستوى الإجمالي للطلب ما إذا كنت ستحصل على كامل الأسهم التي حددتها في طلب الاكتتاب أم لا، وسوف تتم إعادة فائض الاكتتاب لك دون خصم أو استقطاعات، الإدراج والتداول ويمكن مراقبة سعر شركة أرامكو السعودية بمجرد بدء عملية التداول.
«تداول» جاهزة لاستقبال «أرامكو»
قال المدير التنفيذي لتداول المهندس خالد بن عبدالله الحصان، إن السوق السعودية وجميع أنظمتها جاهزة لاستقبال اكتتاب «أرامكو السعودية»، أكبر عملية طرح في تاريخ الأسواق المالية، والذي سيشكل علامة فارقة في تاريخ السوق المالية ويرسخ مكانتها بين الأسواق المالية العالمية.
وأضاف في بيان لـ«تداول»: فخورون باختيار شركة أرامكو السعودية للسوق المالية السعودية وجهةً لطرح وإدراج أسهمها.
وبين أن طرح شركة أرامكو السعودية يمثل محطة مهمة في تاريخ السوق المالية السعودية وخطوة إستراتيجية نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وأضاف قائلاً: «سنعمل بكل جهد إلى جانب شركائنا في السوق المالية السعودية على إنجاح هذا الطرح والإدراج وتعزيز مكانة السوق المالية السعودية سوقاً رائدة عالمياً».