بدأت شركة أرامكو أمس (الثلاثاء)، إصدار سندات دولیة بالدولار الأمريكي، بموجب برنامج للسندات الدولية متوسطة الأجل، وفقا لما أعلنت في «تداول»، وبينت الشركة أن تحديد قيمة الطرح سيكون بحسب ظروف السوق.
وأضافت أن الفئة المستهدفة من الإصدار هم المستثمرون من المؤسسات (المؤهلون في الدول التي سيتم فيها الطرح، وذلك وفقا للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول).
وستشكل السندات التزامات بالدولار الأمريكي، مباشرة، عامة، غير مشروطة، وغير مضمونة من أرامكو السعودية.
وقامت «أرامكو» بتعيين «إتش إس بي سي»، و«الأهلي المالیة»، و«غولدمان ساكس إنترناشونال»، و«جي بي مورغان»، و«سیتي»، و«مورغان ستانلي»، كمدیري دفاتر مشتركین نشطین، مع تعيين «إس إم بي سي نیكو»، و«إم یو إف جیه»، و«الریاض المالیة»، و«السعودي الفرنسي كابیتال»، و«العربي المالیة»، وبنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الصین، و«جي آي بي كابیتال»، وشركة الإمارات دبي الوطني كابیتال المحدودة، و«میریل لینش المملكة العربیة السعودیة»، و«میزوو»، و«ناتیكسیس» كمدیري دفاتر مشتركین غیر نشطین.
ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار أمريكي ومضاعفات متكاملة بقيمة 1,000 دولار أمريكي الزائدة عن ذلك المبلغ، وفقا لظروف السوق.
وتبلغ القيمة الاسمية 200 ألف دولار، وتحدد سعر الطرح ومدة الاستحقاق بحسب ظروف السوق.
وأضافت أن الفئة المستهدفة من الإصدار هم المستثمرون من المؤسسات (المؤهلون في الدول التي سيتم فيها الطرح، وذلك وفقا للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول).
وستشكل السندات التزامات بالدولار الأمريكي، مباشرة، عامة، غير مشروطة، وغير مضمونة من أرامكو السعودية.
وقامت «أرامكو» بتعيين «إتش إس بي سي»، و«الأهلي المالیة»، و«غولدمان ساكس إنترناشونال»، و«جي بي مورغان»، و«سیتي»، و«مورغان ستانلي»، كمدیري دفاتر مشتركین نشطین، مع تعيين «إس إم بي سي نیكو»، و«إم یو إف جیه»، و«الریاض المالیة»، و«السعودي الفرنسي كابیتال»، و«العربي المالیة»، وبنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الصین، و«جي آي بي كابیتال»، وشركة الإمارات دبي الوطني كابیتال المحدودة، و«میریل لینش المملكة العربیة السعودیة»، و«میزوو»، و«ناتیكسیس» كمدیري دفاتر مشتركین غیر نشطین.
ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار أمريكي ومضاعفات متكاملة بقيمة 1,000 دولار أمريكي الزائدة عن ذلك المبلغ، وفقا لظروف السوق.
وتبلغ القيمة الاسمية 200 ألف دولار، وتحدد سعر الطرح ومدة الاستحقاق بحسب ظروف السوق.